jeanne de vanssay
Conseillère indépendante en gestion de patrimoine
« L’éducation obligatoire amène un salaire, l’éducation financière amène la fortune »
Votre patrimoine ne se résume pas à une somme d’actifs : il est un moyen de créer, d’investir et de transmettre. Mon ambition est de devenir votre partenaire stratégique afin de donner un sens à votre épargne et atteindre vos objectifs.
jeanne de vanssay
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ACTUALITÉS
Je vous fournis un accompagnement à 360° sur différentes thématiques
Enrichissement Personnel
Fiscalité
Préparation de la retraite
Protection des proches
Rachat de crédit
Transmission de patrimoine
Et Plus Encore »
Pourquoi me choisir ?
Une offre large
J’analyse les offres du marché pour vous donner accès à une trés large gamme de produits financiers et immobiliers proposés par des établissements de renom.
Conseil personnalisé
J’adaptes mes recommandations à vos objectifs,votre situation,votre expérience et votre tempérament d’investisseur pour vous proposer des solutions sur-mesure.
Suivi simplifié
Un interlocuteur unique qui vous connait et simplifie votre recherche d’informations, vos prises de décision et la mise en oeuvre de vos démarches, pour vous faire gagner du temps.
POUR QUI?
Suis-je éligible
Quel que soit votre niveau de revenu, votre épargne, votre patrimoine ou votre capacité à épargner, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je souhaite rendre les services d’un gestionnaire de patrimoine plus accessibles, car c’est une profession qui aide les gens et leurs projets au-delà du patrimoine déjà détenu
Pas d’honoraire
Le succès est ma rémunération. Je suis rémunérée par le partenaire que j’aurais recommandé et avec lequel vous auriez décidé de coopérer si mes préconisations et solutions envisagées vous satisfont (Rémunération non indéxée au choix du partenaire)
Pas d’engagement
Si vous n’êtes pas satisfait, nous stopperons nos échanges sans aucun impact financier pour vous.
DÉCOUVREZ MA DÉMARCHE
Première rencontre
L’objectif est de faire connaissance, d’explorer et de comprendre vos besoins spécifiques.
Évaluation patrimoniale
Il s’agit de prendre un instantané de votre patrimoine actuel pour mieux le comprendre.
Élaboration de stratégies
Développer des plans personnalisés basés sur votre situation personnelle, vos objectifs et comment les réaliser.
Mise en œuvre et suivi
Programmer des rendez-vous annuels au minimum pour évaluer le progrès des solutions mises en place et ajuster si nécessaire.
Qui suis-je ?
Selon un sondage IFOP de 2016, 85 % des épargnants se sentent démunis en matière d’éducation budgétaire et financière. Mon principal objectif en tant que conseillere en gestion de patrimoine est de guider mes clients vers la réalisation de leurs objectifs financiers.
J’ai choisi l’indépendance après avoir débuter ma carrière dans le secteur bancaire. Ce choix m’a permis de me détacher des pressions commerciales et de me concentrer sur une clientèle à taille humaine, en accord avec mes valeurs fondamentales : la pédagogie, la transparence et l’accompagnement.
Il est évident que seulement 1 million de personnes en France ont actuellement accès à la gestion de patrimoine, malgré le fait que plus de 33 millions d’épargnants résident dans notre pays.
Face à cette réalité, j’ai décidé de démocratiser le conseil patrimonial en rendant mes services accessibles à tous sans facturer d’honoraires lors de nos consultations.
Mon statut reflète mon désir d’être ouverte à une plus grande population. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter dès maintenant.
Lyon
j.devanssay@predictis-mia.com
06 09 35 55 00
Je travaille avec les plus grands acteurs du marché. Cela me permet de proposer un vaste panel de
solutions patrimoniales pertinentes à mes clients. Ainsi je vous garantis d’être totalement indépendante
sur le choix des solutions proposées.
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